Protégez vos proches et préparez
l’avenir de votre famille
Vous souhaitez optimiser votre patrimoine, anticiper et préparer votre retraite, réduire votre imposition, prévoir votre succession ? La Mutuelle Prévifrance vous propose un service d’experts en solution patrimoniale. Nous vous accompagnons dans la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine.
Service Gestion de Patrimoine :
une expertise globale pour répondre à chaque besoin
Que vous soyez salarié du privé ou de la fonction publique, retraité, travailleur non-salariés ou chef d’entreprise, nos conseillers experts en gestion de patrimoine vous accompagnent afin de répondre à chaque besoin et de vous proposer une solution patrimoniale sur-mesure afin d’atteindre vos objectifs.
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Votre patrimoine
Réalisation d’étude et de bilans patrimoniaux, stratégie de transmission, optimisation fiscale, placements. -
Votre entreprise
Protection de votre activité, sécurisation de la trésorerie (évolution de capitalisation, IFC), cession d’entreprise (optimisation, garantie actif/passif), solutions collectives. -
Votre retraite
Bilan complet offert, estimation et optimisation de votre retraite financière (plan épargne retraite…). -
Votre épargne
Diversification et optimisation de vos placements, assurance vie, capitalisation, évaluation du profil de risque.
Vous souhaitez réaliser une étude personnalisée de votre situation ?
Un service expert
dédié pour vous accompagner en toute sérénité
Nos conseillers experts en gestion de patrimoine réalisent un état des lieux complet de votre situation : actifs, ressources, dettes, situation professionnelle et familiale... Ainsi, il vous proposera différents leviers pour mettre en place une stratégie patrimoniale.
1.
Réalisation d'un bilan patrimonial (offert et sans engagement)
Votre conseiller patrimonial vient à votre rencontre pour évaluer vos besoins et recueillir les informations nécessaires à l'étude.
2.
Restitution et préconisation
Votre conseiller patrimonial vous présente le résultat du bilan et vous apporte les solutions adaptées en adéquation avec votre situation et vos projets de vie.
3.
Suivi
Suivi des évolutions de vos placements, de vos projets de vie, de vos besoins au fil du temps.
Et pour votre entreprise, un conseiller Prévifrance expert de la protection sociale vous aidera à construire la solution de prévoyance collective la plus adaptée à vos objectifs et à votre situation.
Découvrez aussi notre offre
ASSURANCE VIE
Épargnez avec souplesse et choisissez une épargne qui ne ressemble qu’à vous.
